投資を始めたばかりの初心者が伝える投資成果(2021年9月1日現在)

資産運用
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・SBI証券

①投資信託

 

図4 SBI証券 積み立て投資運用状況

楽天証券と同様でS&P500は最高値付近で推移しており、含み益が増えていました。ナスダックも順調に伸びていますね。

こちらのトータルリターンもプラス1万ほど上昇しています。(+77,000→+86,000)

楽天証券口座の投資信託では、毎月積み立て、SBI証券では毎日積み立てにしています。差を見てみたいということ、短期的に下がったところを逃したくないという意味でそのように設定しています。

そして、毎日積み立て額をiFreeレバ:300円(400円)、先進国REIT:200円、自動運転:150円、新興国株:150円、iFreeNEXT:200円(300円)、農林中金:200円(300円)、ゴールド:150円、SBIバンガード:150円、USA360:200円(新規追加)に変更しています。(カッコ内は先月までの積み立て額)手数料なども考慮しながら、分散を利かせた積み立て設定にしています。

また、Tポイントを利用して購入をすることが可能なのが大きいですよね。毎日の積み立てに加えて、ポイ活の報告もしている通り、アンケートサイトで得たポイントをTポイントに交換して、スポットで購入しています。(ネオモバでの運用も始めたので、そちらでもTポイントを使っていきます。) 毎日積み立てでTポイントが使えると便利になるのですが…。

②米国株

図5 SBI証券 米国株運用状況

現状、新興国株(特に中国株)やエネルギー株、コモディティなどのマイナスは大きくマイナスになっていますが、逆に高配当ETFであるVYMやHDVやグロースETFのVUGなどは大きくプラスになり、全体としては含み益を増やす結果になっています。引き続き安くなったところは、チャンスということで少しずつ買い増しをするくらいで気楽にいきましょう。

SBI証券での様々なセクターの米国株ETFを購入してきて、運用額がもうすぐ7桁になりそうです。順調に購入を進めていけているかなと思います。来月には、1,000,000円を超えてくるかもしれません。 SBI証券の結果は以上になります。

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